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银行近两月发债融资960亿元 补血步伐明显加快

2011-11-29 14:55:16  来源:证券时报网  责任编辑:林晨昱   我来说两句
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受资本充足率和存贷比达标压力

银行近两月发债融资960亿元

资本充足率和存贷比压力是银行纷纷发债融资的主因。若加上其他获准发行金融债的多家银行,整个四季度银行债市融资的规模将非常可观。此外,还有一些银行正等待再融资计划获批。

证券时报记者 唐曜华

四季度以来,银行发债融资补血步伐明显加快。截至目前,近两个月已有7家银行在银行间市场发行了960.5亿元次级债。若加上其他获准发行金融债的多家银行,整个四季度银行通过债市融资的规模将非常可观。

上述银行均表示,发行次级债所募集的资金均用于补充附属资本,以提高资本充足率。年底临近,银行发行次级债的热情仍然高涨,在银行间市场上演了“你方唱罢我登场”的热闹景象。

10月份浦发银行和交通银行分别发行了184亿元和260亿元的次级债。进入11月份,发行节奏加快,建设银行、盛京银行、东亚银行、南京银行和浙商银行相继发行次级债券,发行规模分别为400亿、9亿、30亿、45亿和32.5亿。


从今年发债情况看,各季节差异比较大。其中,第二季度银行发债力度较大,共有9家银行发行了次级债,包括中国银行、农业银行、工商银行3家大型银行;而第三季度仅有2家银行发行次级债。

从已公布的债市融资计划看,第四季度前两月近千亿的发行才刚开了个头。工行拟新增发行不超过700亿元次级债券的方案即将提交11月29日召开的股东大会审议;民生银行拟发行500亿元金融债的计划则已获得银监会批准;兴业银行、浦发银行、深圳发展银行、招商银行等多家银行亦积极申报金融债发行计划。

资本充足率和存贷比压力是银行纷纷发债融资的主因。今年第三季度公布了资本充足率数据的14家上市银行中(北京银行)、民生银行数据缺失),有7家资本充足率下滑,下滑幅度最大的达0.76个百分点。

除了发债以外,还有一些银行正等待再融资计划获批。招商银行计划融资额不超过350亿元的A+H配股方案已获得银监会批准,深圳发展银行向中国平安定向增发融资不超过200亿元的再融资方案已获得股东大会通过。今年年内已实施再融资方案的有华夏银行、中信银行等。其中,华夏银行通过定向增发募集资金约202.1亿元;中信银行通过配股募资约175.6亿元。

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