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失落的黄金:铂金与黄金价差拉大
money.fjnet.cn 2014-05-30 15:54:10   来源:第一财经日报    我来说两句

经历了一季度的大幅上涨之后,需求放缓导致黄金价格在二季度持续回调。铂金价格迅速赶超,伦敦铂金价格已经高出黄金价格200美元/盎司,高出幅度达到16%。

截至昨日,伦敦黄金和纽约COMEX黄金价格维持在1250美元/盎司,较3月中旬的1392美元/盎司的高点下跌幅度超过10%。

在黄金价格大幅下跌的背后是中国和印度黄金实物需求的放缓以及以黄金ETF为代表的机构的大规模减持。

香港统计局本周发布的黄金进出口数据显示,内地4月经香港地区的黄金净流入量达67.040吨,低于3月的85.128吨,创去年2月以来最低水平。

而去年,从香港地区进口的黄金达1158吨,创下阶段新高,主要原因在于去年黄金价格出现13年来首次下滑,年度跌幅高达28%,价格下跌刺激了国内黄金需求。

分析人士称,黄金进口量下滑主要是因为国内库存充足,需求走软,人民币汇率走低,以及自去年4月份以来,黄金价格整体处于下跌区间,导致投资者买入较为谨慎。

一季度黄金需求已经降温。今年第一季度,世界现货黄金实物需求仅出现小幅增长,然而中国和印度两大黄金主要消费国反而出现需求大幅下滑的趋势,仅全球央行[微博]是购金的主力。

去年黄金价格出现连续暴跌,亚洲投资者开始抢购黄金,但是今年的情况与去年截然相反。

据世界黄金协会数据,今年第一季度,全球黄金的总体需求量维持在1074.5吨的稳定水平,与去年同期水平基本没有差别。但今年1至3月份,全球投资者对金条和金币的需求量下跌了39%,滑落至283吨,这也是近四年以来的最低点。

中国和印度两个黄金消费大国一季度的需求下滑最为明显。中国下降18%,至263.2吨,其中,金饰需求上升10%,但金币和金条需求大降55%;印度消费需求降幅略大于25%,跌至190.3吨,黄金珠宝消费减少9%,金币与金条需求大减54%。

不过,现在的市场数据依然不利于黄金价格,美国经济数据出现好转,欧洲央行也有望在今年6月开始宽松政策。美国经济数据好转有望进一步推动美元上升,进而施压金价。

美银美林也表示,看跌现货黄金,目标1215美元/盎司。现货黄金价格在经历近两个月的区间震荡后,开始恢复其更大的下行趋势。下行目标见于1215美元/盎司和1184美元/盎司。

澳新银行(ANZ)发表评论称,黄金价格的支撑近期是相当脆弱的。

此外,值得指出是,贵金属走势开始出现分化,黄金白银的走势已经不如铂金钯金。黄金价格也大幅低于铂金价格,5月29日,伦敦铂金价格报1450美元/盎司,较黄金价格高出200美元/盎司。

CFTC数据显示,5月20日结束当周COMEX铂金净多头头寸增加,而黄金和白银的净多头头寸都有所减少。

事实上,今年以来,铂金价格上涨大约7%,钯金价格上涨14%。铂金、钯金的实物ETF持仓也已达到历史最高水平。其中,因世界第二大钯出口国南非的矿工罢工活动还在持续,钯价已涨至840美元/盎司,收于33个月新高。

而供应缺口的出现有望进一步推高铂金和钯金的价格。据庄信万丰(Johnson Matthey)本周发布的最新报告,受到南非有史以来最长时期的铂金矿罢工的影响,预估2014年铂金市场的供给缺口将达到121.8万盎司,此将创下自1975年统计以来的新高;而钯金市场缺口也将达到1980年以来新高161.2万盎司。

责任编辑:郑思楠
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