兴业优先股发行完成后静态测算每股收益略有摊薄但影响不大，并将减缓消化非标所带来的业绩冲击。

12月19日，兴业银行优先股在上交所正式挂牌转让，成为国内银行业第四家、股份制商业银行第二家成功发行优先股的银行。

根据兴业银行公告，该行2014年度向28家合格机构投资者非公开发行的130亿元优先股于12月11日完成发行，所募集资金将用于补充一级资本。

截至目前，包括兴业在内，已有10家上市银行先后推出优先股发行方案，合计规模达4200亿元，已挂牌转让的4家银行优先股票面年利率均定为6%。

股份行第二笔优先股落地

兴业银行并不是股份行中最早公布其优先股发行方案的银行。

6月6日晚，兴业银行发布公告称，董事会通过决议，拟发行股数不超过3亿股，总额不超过300亿元的优先股，发行方式为“非公开发行的方式，经银监会批准及证监会核准后按照相关程序一次发行”。

在此之前的4月29日，浦发银行已作为第一家股份行公布了300亿元的优先股发行计划。不过，两行优先股发行申请却被证监会同时核准。

11月24日，证监会核准兴业银行非公开发行不超过2.6亿股优先股，不过发行方式在银监会批准时调整为分次发行，募集资金不超过260亿元，首次发行1.3亿股，其余各次发行在24个月内完成。

半个月后的12月11日，兴业银行即对外公告称，已完成首期130亿元优先股的发行。

据了解，此次共有28家合格机构投资者以现金形式认购兴业银行优先股，包括9家公募基金、8家信托公司、5家保险公司、1家证券公司、1家商业银行及其他4家机构投资者，其中第一大股东福建省财政厅认购了25亿元，其余机构的单个认购金额均不及5亿元。

与其他三家首期发行结束的银行优先股吸引基金及险资不同的是，在兴业认购机构中，基金及信托机构成为主力，9家公募与8家信托合计认购近71亿元，占本次发行量的一半以上。

通过市场化询价，兴业银行本次发行的境内优先股首个计息周期的票面股息率定为6%，存续期内每5年调整一次。

此外，兴业也设计了转股的触发条件，当该行核心一级资本充足率降至5.125%时，该优先股将按9.86元/股的强制转股价格全部转为A股普通股。