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深度详解新三板哄抢榜单上榜企业

2017-10-31 17:46:58  来源:中国财经时报网  责任编辑:财经频道   我来说两句
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 目前,新三板已经成为我国多层次资本市场的重要组成部分,展示出勃勃生机。截止2017年9月30日,全国共有11594家新三板挂牌企业。而目前新三板市场最为火爆的莫过于定增项目,截止目前已有超千亿资金涌进定增市场。
  数据显示,今年前三季度新增预案拟募集资金总额达1375.50亿元,实际实施完成募资达到1034.54亿元,同比增长7%。自去年起涌现出一批具有独特竞争优势的优质企业脱颖,以深装总、英雄互娱、齐鲁银行、意昂股份等企业为代表,正展示出超强的“吸金”能力。

 

  1、深装总(835502
  2017年6月初新三板市场最大的新闻莫过于“深装总通过借壳ST云维实现A股上市”,ST云维拟作价48.15亿元,收购深装总98.27%的股权。深装总第一大股东李兴浩及其一致行动人将持有ST云维25.74%股份,通过“逆向”收购一家A股公司实现A股曲线上市。
  公开资料显示,深装总是中国最早从事建筑装饰的企业之一,也是拥有国内行业资质种类最全、级别最高的建筑装饰企业之一。其业绩在新三板非常突出,2016 年公司的总收入 42.9 亿,在11000 多家公司中排在第20名左右;净利润达2.36 亿,与众多 A 股公司相比也毫不逊色。深装总于去年5月份发布上市辅导公告,截至新三板暂停转让前,其总市值已达到48.4亿,市盈率为17.57倍。若此次上市成功,按照A股23倍的发行市盈率,深装总有着至少50%以上的上涨空间,翻一番也不无可能。
  2、英雄互娱(430127
  英雄互娱成立于2015年6月16日,主营业务为手机游戏研发、手机游戏发行、移动电竞赛事,是全球领先的互动娱乐品牌。英雄互娱于2017年9月28日完成Pre-IPO系列17亿元融资,由中国国有资本风险投资基金领投,陕文投、歌斐资产跟投。
  英雄互娱成立首年便估值达百亿,可谓是投资创业史上的奇迹。从早期的红杉资本、真格基金、华兴资本,到2015年11月华谊兄弟以19亿元认购新增股份,成为英雄互娱第二大股东,英雄互娱似乎尤得资本青睐。2017年半年报,英雄互娱上半年实现营收约5.62亿元,同比增长48.77%;归属挂牌公司股东净利润约2.93亿元,同比增长30.35%。英雄互娱的业绩呈现出爆发性增长,与我国电子竞技运动的快速发展不无关系。不过其倾力打造的移动电竞市场,还是经历了从被质疑到被追捧的过程。
  3、齐鲁银行(832666
  各地银行“抢滩”资本市场不仅在A股市场,新三板市场也不例外。7月28日,齐鲁银行披露定增预案,拟募资50亿元补充核心一级资本,,成为今年来新三板市场最大的定增。
  成立于1996年的齐鲁银行,是新三板首家挂牌的城商行,亦是全国第四家、山东省首家引进外资战投的银行。在规模上领先其他挂牌的农商行和村镇银行,因此,齐鲁银行一直是新三板银行中的“巨无霸”。齐鲁银行公布上半年报,实现营收26.1亿元,同比增长1.35%;净利润10.28亿元,同比增长26.67%。2016年,齐鲁银行以净利润16.42亿元,夺得新三板最“赚钱”公司第二位,仅次于九鼎集团。
  若此次定增顺利完成,齐鲁银行将成为新三板今年以来单笔最大的定增,其增发后市值将上冲到160.76亿元,稳坐新三板银行股霸主地位。
  4、开心麻花(835099
  榜单之中,“开心麻花”无疑是一个独特的存在。作为新三板明星企业,自挂牌新三板以来,开心麻花在资本市场的融资之路上一直在突破。开心麻花2015年挂牌新三板;2016年5月成为首批创新层企业;今年6月被证监会受理并对外披露了其IPO招股说明书,拟登陆深圳创业板,发行不超过4000万股,募集资金7亿元,欲冲刺A股获得高额融资和估值。
  从业绩上看,开心麻花2014-2016年分别营收1.5亿元、3.8亿元和2.9亿元,净利润为逾3900万元、1.3亿元、7100万元。2015年《夏洛特烦恼》14.4亿票房,带来1.9亿元的收入,占开心麻花2015年全年营收的50%。2016年1月定增价格2.4元/股,2月的定增价格则达到106元/股,飙涨43倍依旧受到资本方“哄抢”。定增完成后,开心麻花的股本增至4736.3万股,估值将达50.2亿。而现在《羞羞的铁拳》票房已破20亿,必将给开心麻花带来不小的利润,为其冲刺IPO提供助力。
  5、大富装饰(832320
  大富装饰于2016年10月发布定增公告,发行价格为2.50元/股,发行股份数量不超过6000万股,预计募集资金总额不超过1.5亿元。募集资金将主要用于补充流动资金、归还银行贷款及对外投资子公司,以实现产业升级。据了解,早在大富的定增计划开始前,就已经有中铁国通、青岛城发集团、乾道嘉信、江苏省建工装饰工程有限公司等多家资本方对大富公司抛出橄榄枝。
  据公开资料显示,大富装饰主营建筑装饰设计及施工,是第一批登陆新三板的企业之一,首批入围创新层标准的企业之一。大富装饰于2015年4月17日挂牌新三板,属于新三板创新层企业,转让方式为做市转让。财务数据显示,2016年上半年,该公司实现营业收入2.46亿元,同比增长30.53%;实现净利润1141.58万元,同比增长107.43%。
  6、远东股份(837097
  远东股份主要从事黑色碳粉、彩色碳粉、OPC、硒鼓的生产、研发和销售及配套产品的销售,公司于2016年4月28日挂牌新三板,以协议方式转让。2017年上半年报告显示,远东股份2017年上半年营业收入为1.83亿元,较上年同期增长39.57%;归属于挂牌公司股东的净利润为2417.58万元,较上年同期增长35.22%。
  2017年以来远东股份共发起两次定向增发,募资金额3.02亿元。6月份,远东股份拟向满足条件的投资者发行股票不超过2000万股,融资额不超过人民币14000万元,用于补充流动资金,提高公司盈利水平和抗风险能力。定增完成后,远东股份与8月份再次发布认购公告,发行股份不超过2700万股,发行价格为每股人民币6.00元,募集资金总额为人民币不超过1.62亿元。
  7、正信光电(838463
  正信光电于2016年08月12日在新三板挂牌上市,是国内从事太阳能光伏发电系统开发建设最早的企业之一。9月30日正信光电发布定增融资的方案。本次股票发行价格为5.48元/股-6.5元/股,发行股份数量不超过5474万股,预计募集资金总额不超过3亿元。
  在以“小而美”著称的新三板市场,光伏行业制造商正信光电无疑是一家“庞然大物”。正信光电2016年营收22.96亿元 净赚1.97亿元;2017年上半年营业收入为12.05亿元,较上年同期增长31.23%;归属于挂牌公司股东的净利润为5398.09万元,较上年同期增长1.95%。从营收规模来看,正信光电业绩位居新三板新能源企业榜首,发展势头正足。
  8、国电能源837254
  国电能源成立于2010年7月21日,于2016年5月12日在新三板挂牌,以协议方式转让。2017年9月国电能源发布股票发行方案,以6元/股的发行价格,发行股票不超过5000万股,融资金额不超过人民币30000万元。募集资金将用于夯实并拓展公司业务,进一步推进公司在新能源产业的持续发展,提升公司盈利能力及抗风险能力。
  国电能源主营业务为建筑业的电气安装、电力供应送变电施工提供设计、施工、维修和运行管理服务。2017年上半年营业收入为1.19亿元,较上年同期增长15.67%;归属于挂牌公司股东的净利润为1343.74万元,较上年同期增长38.65%。如果按照半年报的增速预测全年业绩,2017年国电能源将实现收入7亿元,5000万净利润。国电能源业务上的持续稳定发展,上市预期正在逐步增强。
  9、意昂股份(832609
  福建意昂机电股份公司于2004年成立,2015年6月9日挂牌新三板,是国内电梯运行系统解决方案提供商、电梯物联网研发及应用领先企业。8月30日,意昂股份与联讯证券股份有限公司签署IPO 框架协议,正式进入IPO辅导期。意昂股份本轮计划募资金额9900万人民币,发行价为5.5元/股。定增发布至今进展顺利,实际募资金额已经过半。
  2017年上半年,意昂股份营业收入为6694.88万元,较上年同期增长29.02%;归属于挂牌公司股东的净利润为1022.8万元,较上年同期增长79.71%;基本每股收益为0.34元,上年同期为0.17元,展示出强劲的资本增值能力。意昂股份业绩的快速增长,得益于其智能维保技术“电梯物联网安全管理平台”的成功研发和试点,以尖端的技术研发成果成功占领行业智能维保的高地,后续将进军电梯维保、销售、物联网这个规模达千亿级的蓝海市场。
  10、中科恒运(836277
  中科恒运于2016年3月30日在新三板挂牌,公司主要从事于电子政务系列软件的研发、生产及销售。本次融资为中科恒运2017年首轮融资,计划以15元/股的发行价,融资6000万元,主要用于设立北京分公司、拓展市场、补充流动资金。
  截止2017年6月30日,中科恒运2017年上半年营业收入为2795.77万元,较上年同期增长141.26%,主要原因是经过2016年的市场开拓,得到客户的普遍认可,项目成交量迅速增长所致。据公司透露,未来中科恒运将紧紧围绕政务、军事两大战略部署,发挥大数据、三维仿真等核心技术优势,布局全国,实现企业跨越式发展,预期2018年在主板上市。
  新三板企业掀“转板热”
  新三板企业定增火爆的当下,随着A股IPO审核提速,新三板公司转板A股的热情同样日益高涨。据不完全数据统计,今年前三季度启动转板计划的新三板企业数量相比去年同期同比增逾六成。截至10月17日,今年以来共有326家新三板企业拟进行转板。其中,前三季度将闯关A股纳入公司计划表中的有316家,相较于去年同期增幅超过62.05%。
  成功摘牌转板的企业中:2016年1月6日宣布进入上市辅导,同年10月12日获证监会受理,2017年8月23日成功过会,九典制药成功摘牌仅耗时314天,刷新新三板公司最快“转板”记录;深市开盘首日,九典制药股价报收于14.93元/股,大涨近44%。丽岛新材(603937)于9月12日成功摘牌,是2017年今年第13家首发通过、第六家成功冲击主板的新三板公司;转板成功后新股申购价为9.59元。万隆光电(300710)9月19日首发申请通过,成功登陆A股市场,正式于深圳证券交易所创业板上市交易。万隆光电新三板代码834108,成交价格6.32元,转创业板新股价格14.75元,第一天上市股价就涨到21.24元。
  2017年开年至今,已有15家新三板企业成功转板,数量已超过过去三年总和。且新三板企业扎推去A股排队已成趋势。其中原因,除受流动性因素影响外,A股估值以及IPO进程加快等也是关键因素。

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