深圳壹连科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

发行情况：

　　公司简介：  

壹连科技是一家集电连接组件研发、设计、生产、销售、服务于一体的产品及解决方案提供商。

截至招股说明书签署日，深圳市王星实业发展有限公司（以下简称“王星实业”）直接持有公司1,782.42万股股份，占本次发行前公司总股本的36.40%，为公司的控股股东。

公司实际控制人为田王星、田奔父子，田王星直接持有壹连科技24.51%股份，田奔直接持有壹连科技10.21%股份；同时，田王星、田奔通过王星实业、深圳奔云、深圳侨友、厦门奔友间接持有公司36.45%的股份；田王星及田奔直接与间接合计持有公司71.16%的股份。从控制表决权比例来看，田王星、田奔为王星实业和深圳奔云的实际控制人，田奔为深圳侨友和厦门奔友的执行事务合伙人，田王星、田奔能够控制王星实业、深圳奔云、深圳侨友和厦门奔友所持有公司股份表决权比例合计46.72%，因此田王星和田奔直接与间接可实际支配公司股份的表决权比例为81.43%。

壹连科技2024年7月22日披露的招股书显示，公司原拟募资119,328.81万元，用于电连接组件系列产品生产溧阳建设项目、宁德电连接组件系列产品生产建设项目、新能源电连接组件系列产品生产建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

壹连科技2024年11月7日披露的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，按本次发行价格72.99元/股计算，发行人募集资金总额预计为119,192.67万元，扣除预计发行费用约11,129.17万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为108,063.50万元。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中航证券有限公司

发行情况：

　　公司简介：  

公司是一家主要从事高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主营产品为钛及钛合金棒材、锻坯及零部件，主要应用于航空、航天、舰船及兵器等高端装备领域。

截至招股说明书签署日，湖南湘投金天科技集团有限责任公司（以下简称“金天集团”）直接持有公司173,879,820股股份，占公司发行前总股本的46.99%，为公司控股股东。湖南省能源投资集团有限公司（以下简称“湖南能源”）直接持有金天集团100%股权，通过金天集团间接控制公司46.99%股份对应的表决权，为公司的间接控股股东。

湖南省国资委直接持有公司间接控股股东湖南能源92.25%股权，直接持有高新创投81.09%股权，其中，湖南能源直接持有公司控股股东金天集团100%股权，高新创投通过《表决权委托与一致行动协议》合计控制公司直接股东高创湘钛100%股权对应的表决权。因此，湖南省国资委间接通过金天集团及高创湘钛合计控制公司49.08%股份对应的表决权，系公司的实际控制人。

金天钛业2024年4月13日披露的招股书显示，公司拟募资104,459.68万元，用于高端装备用先进钛合金项目（一期）和补充运营资金项目。

金天钛业2024年11月7日披露的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 显示，按本次发行价格7.16元/股和9,250.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额66,230.00万元，扣除约7,498.23万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额58,731.77万元。

昆山万源通电子科技股份有限公司（北交所）

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

发行情况：

　　公司简介：  

公司是一家专业从事印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业，产品涵盖单面板、双面板和多层板。

截至2024年6月末，王雪根直接持有万源通5,311.87万股股份，直接持股比例为45.64%，通过其担任执行事务合伙人的东台绥定及广通源间接控制公司5.21%的表决权，合计控制公司50.84%表决权，为公司控股股东、实际控制人。

万源通2024年11月6日披露的招股书显示，公司拟募资34,596.00万元，用于“新能源汽车配套高端印制电路板项目（年产50万平方米刚性线路板项目）”“补充流动资金与偿还银行贷款”。

万源通2024年11月6日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，本次发行价格为11.16元/股，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为34,596.00万元，扣除预计发行费用4,153.10万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为30,442.90万元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为39,785.40万元，扣除预计发行费用4,594.25万元（不含增值税），预计募集资金净额为35,191.15万元。