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赛恩斯上市首日涨33% 募资4.5亿前3季经营现金流转负

2022-11-25 17:57:15  来源:中国经济网  责任编辑:林华黎  

中国经济网北京11月25日讯 今日,赛恩斯环保股份有限公司(赛恩斯,688480.SH)在上交所科创板上市。截至收盘,赛恩斯报25.53元,涨幅33.11%,成交额4.18亿元,振幅19.45%,换手率81.09%,总市值24.21亿元。

赛恩斯是一家专业从事重金属污染防治的高新技术企业,以成为重金属污染防治领域的领航者为核心发展目标,业务涵盖重金属污酸、废水、废渣治理和资源化利用、环境修复、药剂与设备生产销售、设计及技术服务、环保管家、环境咨询、环境检测等领域。

赛恩斯的控股股东和实控人为高伟荣、高亮云、高时会。截至招股说明书签署日,高伟荣直接持有公司33.37%的股份,高亮云直接持有公司8.75%的股份,高时会直接持有公司2.15%的股份,三人系兄弟姐妹关系,合计持有公司44.27%的股份。并且,高伟荣、高亮云和高时会兄妹三人已经签署了《一致行动协议》,主要约定三人在涉及董事会或股东大会投票、公司经营决策等一致行动事项时对外采取一致行动,如果意见不一致时以高伟荣的意见为准。报告期内,高伟荣担任公司董事长,高亮云担任公司董事、副总经理,高时会担任公司项目管理部副经理,实际控制人全面负责公司的运营工作,在经营管理层决策过程中起主导作用。

2022年8月2日,赛恩斯首发过会,科创板上市委现场问询问题:

1.就申请文件所述“员工抵账方式发放薪酬”、实控人及员工涉嫌行贿等相关事项,请保荐代表人说明核查过程并就上述事项是否影响本次发行上市条件发表明确意见。

2.请发行人代表:(1)说明报告期发行人解决方案业务应收账款余额及占比逐年上升的原因、坏账计提是否充分;(2)结合解决方案业务合同中收款节点约定和实际收款情况,说明该业务是否属于需要发行人大额“垫资”的业务;(3)说明报告期解决方案业务收入持续下滑的原因、2021年运营服务收入同比大幅增长的原因。请保荐代表人就上述事项、行业前景及发行人是否存在业绩大幅下滑风险发表明确意见。

3.请发行人代表说明:(1)与紫金矿业相关安排及交易的合理性、公允性,发行人产品销售、客户开拓是否主要依赖于紫金矿业资源和渠道;(2)发行人与中南大学研发及专利安排的合理性,发行人是否对中南大学存在技术依赖。请保荐代表人发表明确意见。

赛恩斯本次在上交所科创板上市,发行数量为23,706,667股,全部为公开发行新股,无老股转让,发行价格为19.18元/股,保荐机构(主承销商)为申万宏源证券承销保荐有限责任公司,保荐代表人为叶强、王祎婷。赛恩斯本次发行募集资金总额为45,469.39万元,募集资金净额为39,924.48万元。

赛恩斯最终募集资金净额比原计划多14924.48万元。2022年11月22日,赛恩斯发布的招股书显示,公司拟募集资金25,000.00万元,分别用于长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目、赛恩斯环保股份有限公司研发中心扩建项目、补充流动资金项目。

赛恩斯本次发行费用总额为5,544.91万元(不含税),其中申万宏源证券承销保荐有限责任公司获得保荐和承销费用3401.63万元。

赛恩斯本次发行的保荐机构母公司设立的另类投资子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为申银万国创新证券投资有限公司。根据相关规定,申银万国创新证券投资有限公司按照股票发行价格认购公司本次公开发行股票数量5%的股票,最终参与战略配售的数量为1,185,333股。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,赛恩斯实现营业收入分别为46,701.93万元、35,637.33万元、38,463.24万元、20,962.92万元;净利润分别为3,822.47万元、4,972.21万元、4,856.57万元、3,603.00万元;归属于母公司所有者的净利润分别为3,609.49万元、4,598.68万元、4,462.92万元、3,347.79万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,108.19万元、3,453.81万元、3,782.29万元、2,694.59万元;经营性活动产生的现金流量净额分别为1,624.35万元、4,121.95万元、8,365.02万元、-1,881.75万元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为28,612.47万元、31,050.08万元、40,900.49万元、21,271.21万元。

2022年1-9月,赛恩斯实现营业收入33,054.84万元,同比增长51.46%;净利润5,323.38万元,同比增长50.80%;归属于母公司所有者的净利润4,953.90万元,同比增长55.18%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4,198.01万元,同比增长54.32%;经营活动产生的现金流量净额-660.78万元,同比减少112.21%。

公司预计2022年度营业收入为50,000.00-54,000.00万元,同比增长29.99%-40.39%;预计归属于母公司所有者的净利润为6,400.00-6,800.00万元,同比增长43.40%-52.37%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,200.00-5,600.00万元,同比增长37.48%-48.06%。公司业务规模预计将稳步扩张,2022年度经营业绩预计将同比保持增长趋势。