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宁波方正定增募资不超8亿获深交所通过 安信证券建功

2022-11-25 17:57:15  来源:中国经济网  责任编辑:林华黎  

中国经济网北京11月25日讯 昨晚,宁波方正(300998.SZ)发布公告称,公司于2022年11月24日收到深交所上市审核中心出具的《关于宁波方正汽车模具股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,具体审核意见以《审核中心意见落实函》为准,后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序,同时要求公司收到《告知函》后以临时公告方式及时做好信息披露工作,并在十个工作日内汇总补充报送与审核问询回复相关的保荐工作底稿。

宁波方正指出,公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

宁波方正于2022年11月21日披露的《2022年度向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)》显示,公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过80,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:锂电池精密结构件生产基地建设项目、补充流动资金。

本次发行的发行对象不超过35名(含35名),为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作出相应调整。

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过3,192万股(含本数),并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

本次发行完成后,发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

截至募集说明书签署日,公司尚未确定本次发行的发行对象,最终是否存在因关联方认购本次发行的股票而构成关联交易,将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

截至募集说明书签署日,公司控股股东、实际控制人为方永杰、王亚萍。方永杰直接持有公司2,136.75万股股份,直接持股比例为20.08%;兴工方正持有公司2,415万股股份,持股比例为22.70%,方永杰持有兴工方正55%的股权;金玘木持有公司840万股股份,持股比例为7.89%,方永杰持有金玘木1%的出资份额且担任其执行事务合伙人。王亚萍直接持有公司1,748.25万股股份,占公司总股本的16.43%;兴工方正持有公司2,415万股股份,持股比例为22.70%,王亚萍持有兴工方正45%的股权;金玘木持有公司840万股股份,持股比例为7.89%,王亚萍持有金玘木62.81%的出资份额。方永杰与王亚萍为夫妻关系,方永杰与王亚萍合计控制股份占公司总股本的比例为67.11%,为公司的控股股东、实际控制人。

本次发行的股票数量不超过3,192万股(含本数),若按本次发行数量的上限(即3,192万股)测算,本次发行完成后,方永杰与王亚萍合计控制股份占公司总股本的比例为51.62%,仍为公司的控股股东及实际控制人。本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

宁波方正表示,本次募集资金投资项目将助力公司实现在锂电池精密结构件行业的布局,把握锂电池市场发展机遇,有利于进一步提升公司盈利能力,增强公司市场竞争力,为公司的可持续发展奠定坚实基础。本次发行募集资金部分用于补充流动资金能够有效缓解公司营运资金需求,降低公司资产负债率,减少财务费用支出,优化资本结构,提高抗风险能力,有利于公司持续、稳定、健康、长远发展。

宁波方正本次发行的保荐机构为安信证券股份有限公司,保荐代表人为陈哲、魏健。