天海汽车电子集团股份有限公司

　　 保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

　　 发行情况:

　　 公司简介:

　　公司致力于为汽车整车厂商提供汽车传输系统、连接系统、智能控制等解决方案,主营汽车线束、汽车连接器、汽车电子等汽车零部件产品的研发、生产和销售,产品主要应用于新能源汽车、传统燃油汽车整车制造。

　　截至招股意向书签署日,广州工业投资控股集团有限公司(以下简称“广州工控”)直接持有公司38.5650%的股份,长晟智能对公司的直接持股比例为5.3812%,工控产投对公司的直接持股比例为1.0359%,广州工控、长晟智能和工控产投为受同一控制、一致行动人关系,合计直接持股44.9821%。广州工控为公司的控股股东。

　　截至招股意向书签署日,广州市人民政府直接持有广州工控90%的股权,广州市国资委代表广州市人民政府对广州工控履行出资人职责,是公司的实际控制人。

　　天海电子2026年4月24日披露的首次公开发行股票并在主板上市招股意向书 显示,公司拟募资246,042.10万元,用于连接器技改扩产建设项目、线束生产基地项目、汽车电子生产基地项目、智能改造及信息化建设项目、天海智能网联汽车产业研究院及产业园配套项目。

　　天海电子2026年5月6日披露的首次公开发行股票并在主板上市发行公告显示,按本次发行价格27.19元/股和7,900.00万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计公司募集资金总额约为214,801.00万元,扣除发行费用14,238.18万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为200,562.82万元。