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市场调整压力加大 公募基金小幅减仓

2014-10-13 11:03:57  来源:上海证券报  责任编辑:实习编辑林萍   我来说两句
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根据基金仓位监测模型测算,截至10月10日,基金整体持股仓位83.4%,与9月26日测算结果相比减仓0.2个百分点,主动减仓0.4个百分点。市场震荡上行,沪深A股上涨2.3%,样本基金净值上涨1.7%,随着政策预期推动作用的边际递减,市场短期调整压力加大,基金小幅减仓。

基金持股仓位测算的样本是全部已披露2014年2季报的开放式主动型股票基金和混合基金,采用截至10月10日的数据,基金整体持股仓位83.4%,与上一期测算结果相比减仓0.2个百分点,剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,主动减仓0.4个百分点。其中,股票型基金整体仓位88.8%,下降0.7个百分点,主动减仓0.9个百分点,混合型基金整体仓位76.3%,上升0.6个百分点,主动加仓0.3个百分点。

样本基金按2014年2季度末资产净值规模进行排序,以50、20和5亿元划分为四个规模区间并分类汇总,50亿元以上规模基金主动减仓幅度相对较高。具体来看,50亿元以上规模基金平均仓位86.1%,主动减仓0.8个百分点;50亿元至20亿元规模基金平均仓位82.9%,主动减仓0.1个百分点;20亿元至5亿元规模基金平均仓位79.7%,主动减仓0.2个百分点;5亿元以下规模基金平均仓位81.3%,主动加仓0.1个百分点。

从基金仓位分布结构来看,高仓位基金数量占比小幅上升。其中,仓位高于90%的基金数量占比21.8%,上升0.2个百分点,仓位在80%至90%之间的基金数量占比38.6%,上升0.7个百分点,仓位在70%至80%之间的基金数量占比21.4%,下降1.3个百分点,仓位低于70%的基金数量占比18.3%,上升0.4个百分点。

从基金主动性调仓来看,主动减仓的基金数量占相对多数。其中,主动加仓的基金数量占比38%,有20%的基金主动加仓幅度在3%以内,18%的基金主动加仓幅度在3%以上;主动减仓的基金数量占比62%,有44%的基金主动减仓幅度在3%以内,18%的基金主动减仓幅度在3%以上。

从基金公司来看,74家基金公司中有36家主动加仓,38家主动减仓,主动加仓与主动减仓的公司家数基本持平。管理规模前十名的公司,整体仓位维持在85.1%,主动减仓0.3个百分点,仓位水平高于同业平均。

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