中国经济网北京2月25日讯 普联软件(300996.SZ)昨晚发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元，按面值发行，期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转债所募集资金总额不超过24,293.26万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：国产ERP功能扩展建设项目、数智化金融风险管控系列产品建设项目 、云湖平台研发升级项目。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提 请公司股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。 本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债向公司现有A股股东实行优先配售，现有A股股东有权放弃优先配售权，向公司现有A股股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。 公司现有A股股东优先配售之外的余额以及公司现有A股股东放弃优先配售权的部分，采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。具体发行方式，提请公司股东大会授权董事会及/或董事会授权人士与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

普联软件于2021年6月3日在深圳证券交易所创业板上市，发行数量为2,210.00万股，发行价格为20.81元/股，保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为曾丽萍、孙芳晶。

普联软件首次公开发行股票募集资金总额为人民币45,990.10万元，实际募集资金净额为人民币39,835.82万元，较原计划多10,337.43万元。该公司2021年5月14日披露的招股意向书显示，其拟募集资金29,498.39万元，计划用于智能化集团管控系列产品研发项目、研发中心及技术开发平台建设项目、营销及服务网络建设项目、补充流动资金。

普联软件首次公开发行股票的发行费用（不含增值税）合计6,154.28万元，其中，保荐费用为283.02万元，承销费用为3,621.80万元。

普联软件2022年度以简易程序向特定对象发行股票。根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]480号），并经深圳证券交易所同意，普联软件向特定对象发行人民币普通股股票（A股）1,810,147股，发行价格为47.33元/股，募集资金总额为85,674,257.51元，扣除各项发行费用3,745,103.91后，募集资金净额为81,929,153.60元。上述募集资金已于2023年3月24日到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月28日审验并出具致同验字（2023）第371C000131号《验资报告》。

经计算，普联软件上市以来两次募集资金共计54,557.53万元。