中国经济网北京4月3日讯 广生堂(300436.SZ)昨晚披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名（含）的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次向特定对象发行A股股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行A股股票的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。本次向特定对象发行A股股票数量不超过47,780,100股（含本数），未超过本次发行前上市公司总股本30%。

本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过97,686.65万元（含本数），扣除发行费用后全部用于创新药研发项目、中药传统名方产业化 、补充流动资金。

截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。

截至2024年12月31日，奥华集团直接持有公司35,068,651股的股份，占公司股份总数的22.02%，系公司控股股东；李国平、叶理青和李国栋直接和间接控制公司45.92%的表决权，为公司实际控制人。2025年1月24日，公司披露了《关于控股股东协议转让公司部分股份引入战略投资者过户登记完成的公告》，公司控股股东奥华集团与漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“圆山基金”）的协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》。本次协议转让股份过户完成后，奥华集团持有公司17.00%的股份，李国平、叶理青和李国栋直接和间接控制公司40.89%的表决权，公司的控股股东、实际控制人未发生变更。本次发行后，李国平、叶理青（李国平的配偶）及李国栋（李国平的弟弟），其直接或间接通过奥华集团、奥泰投资共同控制发行人的表决权不低于31.46%，仍为公司实际控制人。依据上述发行方案，本次向特定对象发行不会导致发行人实际控制人的控制地位发生变化。

据公司同日披露的关于前次募集资金使用情况报告，公司经中国证监会证监许可[2020]2748号文核准，于2021年6月采取非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股1,877.70万股，每股发行价格为27.40元。本次发行募集资金共计514,489,800.00元，扣除相关的发行费用14,905,660.38元，实际募集资金499,584,139.62元。截止2021年6月21日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000437号”验资报告验证确认。

公司2024年11月15日披露《关于控股股东协议转让股份引入战略投资者暨权益变动的提示性公告》，公司控股股东奥华集团将其持有公司的无限售流通股8,000,000股（占公司总股本的5.02%）以协议转让的方式转让给圆山基金，2024年11月14日，奥华集团与圆山基金签署股份转让协议，本次股份协议转让的价格为24.50元/股，股份转让总价款共计人民币19,600.00万元。

2023年5月25日，深交所披露关于终止对广生堂再融资审核的决定。据广生堂2023年5月15日披露的向特定对象发行A股股票募集说明书，公司本次向不超过35名的特定对象发行A股股票数量不超过47,780,100股（含本数），拟募集资金总额不超过94,800.00万元（含本数），扣除发行费用后全部用于创新药研发项目、补充流动资金，保荐人（主承销商）为兴业证券股份有限公司，保荐代表人为吴文杰、周倩。

据公司2024年度业绩预告，2024年1月1日至2024年12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损12,500万元至16,300万元，上年同期亏损34,858.98万元；扣除非经常性损益后的净利润预计亏损15,700万元至19,500万元，上年同期亏损35,423.28万元。

2021年至2023年，广生堂归属于上市公司股东的净利润分别为-3488.66万元、-1.27亿元、-3.49亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-4607.63万元、-1.32亿元、-3.54亿元。