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光大银行H股今日招股 已获17.44亿美元“订单”
money.fjnet.cn 2013-12-10 16:30   来源:第一财经日报    我来说两句

与过往新股上市不同的是,光大银行此次选择不召开投资者推介会,而是直接先召开记者招待会,才开始招股,一名券商人士向本报记者透露:“我都要明天才能见公司管理层,没想到今天你们已经见了,我现在得到的消息都是来自你们的二手消息。”

另有两名基金经理向本报记者表示,最近光大银行的承销商都在有选择性地约见投资者,香港资深投资银行家温天纳表示,光大银行在之前几次冲刺H股时开过类似的投资者推介会,但似乎意义不大,所以此次有针对性地一对一约见投资者,反而可能效果更好。

令光大银行不走寻常路的自信,来自于该行已经锁定19家基础投资者,并且已经获得17.44亿美元的订单,占总集资额约62.3%至69.8%,最大投资者来自中国海运集团旗下分公司超过8亿美元的订单,是整个基础投资者中单笔投资最多的,其余基础投资者还包括华人置业(00127.HK)、经纬纺织机械(00350.HK)、中化国际(600500.SH)、三一重工(600031.SH)等大型企业。

丰盛金融资产管理部分析员冯宏远表示,过去市场消息传光大银行将融资120亿股H股,但最终只有不到一半的新股发行,显然是光大银行在经历前几次失败后,担心集资额过于庞大,再重蹈覆辙,只能先缩小集资规模,上市后再进行详细部署。而近期香港市场有几只大型内地金融股成功上市,预计此次在众多基础投资者的保驾护航下,光大银行也可以顺利挂牌。

责任编辑:潘昙磊
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