中国经济网北京6月25日讯 因赛集团（300781.SZ）昨日发布关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告。因赛集团拟向刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕、于潜发行股份及支付现金购买其持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司80%股份，同时上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”“本次重组”）。

　　上市公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了核查，本次交易的自查期间为上市公司就首次披露本次重组事项或就本次重组申请股票停牌（孰早）前六个月至重组报告书披露之前一日止，即：2024年4月22日至2025年6月4日）。

　　自查期间内，上市公司员工持股平台广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“橙盟投资”）、珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“旭日投资”）存在买卖上市公司股票的情形，具体如下：

　　橙盟投资及旭日投资均为因赛集团员工持股平台，自查期间卖出因赛集团股票的行为与本次交易无关，橙盟投资已于2024年9月6日发出《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，2024年10月17日发布《关于股东股份减持计划实施完成的公告》。除吴宏山外，橙盟投资及旭日投资通过卖出因赛集团股票获得的收益的实际分配对象均非本次交易的内幕信息知情人。

　　以2024年4月22日至2025年6月4日期间的加权均价57.36元计算，橙盟投资合计减持37846128元，旭日投资合计减持6665232元。2平台合计减持44511360元。

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）为本次交易的独立财务顾问。中信建投证券自营账户自查期间在二级市场买卖上市公司股票的相关情况如下：

　　中信建投证券资管账户自查期间在二级市场买卖上市公司股票的相关情况如下：

　　招商证券股份有限公司系上市公司根据《非上市公众公司收购管理办法》等相关法规而聘请的财务顾问，其自查期间持有上市公司股票的相关变动情况如下：

　　因赛集团年报显示，公司董事长王建朝与公司董事、总经理李明为夫妻关系，为公司控股股东与实际控制人。广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人为李明；珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人为王建朝。

　　因赛集团2025年6月5日晚披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)显示，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、有智青年、黄明胜、韩燕燕、于潜购买其合计持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司（以下简称“智者品牌”）80%股权。

　　本次交易前，上市公司未持有智者品牌股权；本次交易后，智者品牌将成为上市公司控股子公司。

　　本次交易价格以符合《证券法》规定的卓信大华出具的标的公司评估结果为基础确定，根据卓信大华出具的《智者品牌资产评估报告》，在评估基准日2024年12月31日，本次交易智者品牌80%股权交易作价64,160.00万元。

　　本次交易作价的50%即32,080.00万元以发行股份的方式支付，交易作价的50%即32,080.00万元以支付现金的方式支付。

　　经交易各方协商，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为39.89元/股。

　　本次交易中，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过32,080.00万元，不超过本次交易中上市公司以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%；且发行股份数量不超过3,299.09万股，即不超过本次交易前（截至上市公司第三届董事会第二十九次会议审议日）上市公司总股本的30.00%。募集配套资金的最终发行股份数量将在中国证监会注册后按照《发行注册管理办法》的相关规定和询价结果确定。

　　本次募集配套资金总额不超过32,080.00万元，拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及交易税费。

　　因赛集团本次收购的独立财务顾问是中信建投证券，主办人员系黄蔚、李雪扬。

　　2024年，因赛集团实现营业收入8.83亿元，同比增长64.68%；归属于上市公司股东的净利润为-4,504.29万元，上年同期为4,158.29万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,139.40万元，上年同期为999.63万元；经营活动产生的现金流量净额为5,305.28万元，同比增长43.19%。

　　2025年第一季度，因赛集团营业收入为2.58亿元，同比增长46.68%；归属于上市公司股东的净利润1320.48万元，同比增长12.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1253.75万元，同比增长15.33%；经营活动产生的现金流量净额-2030.54万元，上年同期为5685.64万元。

　　2019年6月6日，因赛集团于深交所创业板上市，公开发行股票2113.54万股，发行价格为16.53元/股，保荐机构（主承销商）为广发证券股份有限公司，保荐代表人为李锐、吕绍昱。

　　因赛集团首次公开发行募集资金总额3.49亿元，扣除发行费用后募集资金净额3.05亿元。分别用于品牌营销服务网络拓展项目、品牌创意设计互联网众包平台建设项目、多媒体展示中心及视频后期制作建设项目、品牌整合营销传播研发中心建设项目、品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目。

　　因赛集团发行费用总金额为4416.53万元。其中广发证券获得保荐费用与承销费用3140.22万元。

　　2021年6月2日，公司以每10股转增3股并税前派息0.6元，除权除息日2021年6月9日。