信息技术主题性机会将显现

截至11月18日，共有67只信息技术类个股公布了2011年年度业绩预告。其中，52只个股净利润将实现不同程度的增长，奥维通信预告年度净利润将猛增140%，御银股份、海隆软件分别大增120%和80%，成为信息技术行业年度净利增幅榜的前三名。此外，新太科技、大华股份、广联达、榕基软件等个股的年度净利增幅均超过70%，新海宜、日海通讯、新北洋、达实智能等个股的年度净利增幅均超过60%。

11月4日工业和信息化部印发了《"十二五"产业技术创新规划》，规划范围涵盖原材料、装备制造、消费品、信息产业四个领域，规划期为2011年-2015年。其中信息技术行业规划共覆盖电子信息制造业，软件和信息技术服务业和通信业三个子行业。

针对通信业具体指明了未来五年的重点技术突破方向。将产生新的商业模式和巨大的商业价值。根据《"十二五"产业技术创新规划》，民生证券表示，看好TD-LTE技术的提供商大唐电信，光通信的设备商烽火通信和中兴通讯；以及互联网创新类公司和信息安全类公司。

应从政府专项政策放松的角度来选择投资机会，银河证券预计年底前信息技术产业部分子行业政策将密集发布，相关主题性机会明显。

其一，物联网方面，物联网产业"十二五"规划即将推出，建议重点关注银江股份、远望谷、海康威视。

其二，移动支付方面，移动支付业务被明确列为"十二五"时期大力发展的新兴产业。可关注晶源电子、恒宝股份、东信和平。

其三，LED补贴方面，预计近期将出台LED照明灯具补贴政策。标的：鸿利光电、雷曼光电、德豪润达、阳光照明。

其四，北斗方面，北斗二号将于2012年覆盖亚太区，政策扶持。标的：国腾电子、华力创通。

其五，云计算方面，国家发改委针对五地云计算应用示范工程的首批资金支持已得到批复，"十二五"期间云计算产业扶持力度将加大。标的：万达信息、华胜天成、华东电脑。

生物医药行业创新迎来暖冬

截至11月18日，共有50只生物医药类个股公布了2011年年度业绩预告。其中，39只个股净利润将实现不同程度的增长，青海明胶预告年度净利润将猛增4952.33%，英特集团、京新药业分别大增380%和160%，成为生物医药行业年度净利增幅榜的前三名。此外，沃华医药、双鹭药业等个股年度净利增幅均超过100%，领先科技、鱼跃医疗、力生制药等个股年度净利增幅均超过80%。

11月15日科技部发布《医学科技发展"十二五"规划》，提出以重大新药、医疗器械、中药现代化为核心，发展生物医药战略性新兴产业，将自主创新作为发展医学科技前瞻性研究的战略基点。

生物医药"十二五"规划，大力发展用于重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药等创新药物大品种，以"十二五"规划为投资选择路径，以创新为遴选标准，国联证券表示，生物技术药物领域推荐舒泰神、现代中药领域推荐红日药业；而受益于中成药中药饮片行业高增长以及未来整合预期对估值的提升作用，推荐广州药业、独一味。

据了解，《医药工业十二五规划》重点发展10个方向。其中4个方向是第一创业看好的，即创新、整合、制剂出口、药用辅料，相关企业将会受益。

第一创业认为，创新方面，《医药工业十二五规划》对创新的支持力度是空前的，鼓励创新的重大新药创制专项资金将从十一五规划的190亿元翻番，达到400亿元以上，研制30 个创新药物，改造200个药物大品种。全国医药工业总产值目标年均增长20%以上，到2015年达到3万亿元。相关创新实力企业将受益：信立泰、沃森生物、天士力、康缘药业。

整合方面，规划提出，到2015年全国销售收入居前100位的企业将占到全行业销售收入的50%以上，医药流通行业集中度将大幅提高。医药流通龙头将充分受益：上海医药、九州通、瑞康医药。

制剂出口方面，规划提出，到2015年制剂出口所占比重由目前的7%提高到20%以上。具备制剂出口能力的相关企业将充分受益：海正药业、华海药业。

药用辅料方面，规划首次把药用辅料写入规划内容。相关受益企业：尔康制药。

(证券日报)