今年是“十二五”规划第二年，我们认为今年“两会”还将从保民生、强调经济结构转型的角度出发，政策议题的重头戏仍是扩大内需、鼓励新兴产业发展。考察历史两会行情，市场板块热点与两会政策主题有高度相关性。为此，我们把近3年的政策主题与当时的市场热点作了一个跟踪。据此，预计鼓励、引导消费、提升消费结构，加快新兴产业扶持的政策会陆续出台。据证券时报网络数据部统计，与下列三个主题相关的个股多达137只。

民生保障主题：

关注种子板块

2月初颁布的中央一号文件，内容重点强调了加大农业科技的投入力度，着眼点还是在保障粮食的稳产增产上。在国内城镇化进程稳步推进的过程中，耕地面积无法再扩大成为粮食稳步增产的一个瓶颈问题。为了解决这个瓶颈，国家只有在农业科技上，特别是种子的研发培育技术上有所突破，才能大幅度增加农作物单产，从而实现粮食增产目的。作为反映民意的最高级别会议，两会的热点议题仍可能是农业生产的投入和科技进步问题，种子板块作为最为受益品种，值得投资者持续关注。个股关注：隆平高科[28.13 -3.17% 股吧 研报]、敦煌种业[20.07 -0.59% 股吧 研报]。

扩大内需主题：

关注旅游板块

自从2010年2月《国务院关于加快发展旅游业的意见》出台，旅游产业就被国家提升至“战略性支柱产业”地位。之后，国家层面针对旅游行业的发展，多次发文，凸显了国家对旅游行业的重视程度，也表明了旅游行业在国家经济转型中的重要地位。

今年在国家坚决调控房地产、固定资产投资受到抑制的背景下，扩大内需就显得尤为迫切。而旅游行业本身具有耗费资源小、带动系数大、对于刺激消费，扩大内需具有明显的带动作用。而且，国内人均GDP在2008年就超过3000美元。根据发达国家的经验，人均GDP超过3000美元后，旅游业有望迎来加速发展。随着人均收入进一步增加，旅游消费也有望从之前的观光游升级为休闲游、度假游。可以关注：丽江旅游[21.66 0.32% 股吧 研报]、峨眉山。