多银行个人不良贷款比重上升

　　企业老板跑路、公司破产欠银行贷款不能及时偿还……经常见诸报端的往往是商业银行给公司放的贷款成为不良贷款，但是对比11家上市银行年报，北京商报记者发现，多家商业银行去年个人贷款中的不良贷款余额和比重都有所提升，成为新“雷区”。

　　五大国有银行中，工商银行、农业银行的个人不良贷款余额都有所增加，工商银行则出现个人不良贷款“双升”的局面。工商银行年报表示，去年该行个人不良贷款余额135.98亿元，增加28.5亿元，不良贷款率0.59%，提高0.06个百分点。工行认为，主要原因是经济增速放缓导致借款人经营性收益下降或工资性收入减少，个人经营性贷款、个人消费贷款和银行卡透支不良额上升。同时，农业银行的个人类不良贷款余额129.62亿元，较上年末增加17.86亿元；不良贷款率0.76%，下降0.02个百分点。

　　中国银行和交通银行年报中没有详细披露按业务类型划分的贷款和不良贷款结构，建设银行的个人贷款不良率虽然较上年下降0.02个百分点至0.29%，但是年报中明确表示“个人贷款的助业贷款不良率翻倍”，个人助业贷款去年的不良贷款余额为580亿元，2011年这一数字为198亿元，增长近3倍，同时不良贷款率也由2011年的0.25%上升至0.57%。

　　相比之下，工行、农行公司类贷款不良贷款余额及不良贷款率则出现“双降”，建设银行不良贷款余额有所增加。

　　股份制银行中，招商银行、平安银行、中信银行的个人不良贷款同样增加。如招行表示，受经济下行，部分小企业主偿债能力下降及房地产调控影响，个人经营性贷款及个人住房贷款不良率上升，报告期末，该行零售贷款不良率0.48%，比上年末上升0.17个百分点。平安银行的零售贷款不良率同比增加0.23%，达到了0.48%，也呈现翻倍增长的态势，其中零售贷款中的住房按揭贷款及经营性贷款不良率都有所上升，经营性贷款的不良率由2011年的0.31%增加至去年的0.83%。中信银行的个人贷款不良余额增加4.09亿元人民币，不良率上升0.05个百分点。

　　同时，由于年报披露格式的不同，光大银行年报显示，该行的零售关注类贷款增加29.31亿元。关注类贷款是指可能出现不良贷款的一类贷款。

　　虽然16家上市银行的年报尚未披露完毕，但是由此看来，个人不良贷款的大幅增加已经成为商业银行的又一“担忧”。北京商报记者注意到，个人不良贷款主要集中于个人经营性贷款，这类贷款多是小微企业主及个体工商户以个人名义申请的贷款，或者是新创业者创业初期申请的贷款。

　　不过，也有商业银行表示，信用卡业务仍旧是一个高风险行业。如中信银行表示，不良贷款主要集中于信用卡业务，符合信用卡业务高风险高收益的特点。

　　商业银行不良贷款或继续上升

　　国内经济增速放缓，令多地区的坏账风险暴露，随之而来的多数商业银行不良贷款余额激增。虽然不少银行高管在上市银行的业绩发布会上表示，长三角、江浙地区的风险已经基本暴露完毕，但是从年报中我们不难看出商业银行不良贷款仍有上升的风险。

　　北京商报记者梳理以往商业银行业绩情况后发现，在1999年和2004年，我国商业银行曾有过两次周期性不良贷款大幅增加的记录。为应对2008年全球金融危机，我国曾在2009-2011年投放了近30万亿元贷款，按照贷款质量劣变迁徙一般3-5年的周期性规律，2013年我国商业银行信贷资产质量恶化的可能性不容忽视。工行行长杨凯生在业绩发布会上坦露不良贷款治理压力，“2013年将是中国银行业资产质量接受挑战和压力较大的一年，在目前中国银行业相当低的不良贷款率水平上，再要让不良贷款持续双降已经很难，工行2013年的经营目标是不良率控制在1.2%以内”。而工行去年底的不良率为0.85%，如此看来，1.2%的不良率目标还是相当保守的，另外也有多家银行将控制不良贷款率放在了今年工作的首位。这或许也从另一个侧面反映银行业高管对于不良贷款爆发的担忧。

　　不仅是商业银行，监管层也已经注意到了可能存在的贷款风险。银监会日前警示，大型银行需特别关注与经济周期变化密切相关行业、产能过剩行业及五类重点企业的风险暴露，具体包括房地产、工程机械、钢铁、风电设备、光伏等九大行业，以及快速多元扩张型、集团关联复杂型、多头举债借款型、高财务杠杆型、私募基金包装型五类企业。

　　不过，今年不良贷款依旧是商业银行的“重雷区”。中国影响力最大的光伏企业无锡尚德日前宣布破产重整，截至2月底，包括工行、农行、中行等在内的9家债权银行对无锡尚德的本外币授信余额折合人民币已达到71亿元。作为无锡尚德最大的银行债权人，中行行长李礼辉不久前已明确表示，无锡尚德涉及中行的贷款已全部降级为不良贷款。

　　虽然李礼辉补充道，“这个整体拨备不会对中行的财务带来太大影响，但二季度、三季度到了四季度还会有什么新的风险出现不得而知”。

　　而工行行长杨凯生也明确表示，“2013年将是中国银行业资产质量接受考验的一年，挑战和压力较大，需未雨绸缪”。

　　德意志银行大中华区首席经济学家马骏表示，今年商业银行的不良贷款率继续上行。虽然GDP增长率在恢复，但银行的不良贷款比例可能将继续上行两到三个季度，银行业表现可能因此相对落后于预期。

　　中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇(微博)也认为，银行业经过改革以后，风险控制能力有明显提高，因此尽管国家经济增速有所放缓，但银行业的坏账率仍保持低位，然而总体来看未来我国银行业的不良贷款仍将有所增加。

　　“去年上半年，我国出台了包括降息、下调存款准备金率、刺激消费和投资等一系列政策措施，去年四季度GDP增速回升到7.9%。从国际环境来看，今年全球经济增速将略超过去年。但根据国内外过往的经验，在经济复苏初期，尽管主要宏观经济指标已经进入回升通道，但是由于中小企业经营状况的根本改善存在一定的滞后性，所以银行业的不良贷款有可能继续增加，往往得等经济复苏一段时间以后，银行业不良贷款增加的势头才会得到扭转。”金融问题专家赵庆明直言。