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中行建行拟分别发230亿和400亿次级债
money.fjnet.cn 2012-11-16 09:51   来源:东方早报    我来说两句

  中国银行(2.79,-0.02,-0.71%)昨晚公告称,该行近日收到银监会的批复以及中国人民银行《准予行政许可决定书》,监管层同意该行在全国银行间债券市场公开发行不超过230亿元的次级债券。

  据公告,该行2009年第一次临时股东大会审议通过了发行不超过1200亿元次级债券的议案,决议有效期自股东大会批准之日起至2012年12月31日止。该行已分别于2009年7月6日、2010年3月9日和2011年5月17日在全国银行间债券市场公开发行400亿元、249.3亿元和320亿元的次级债券。

  其中,2010年3月9日发行的总规模为249.3亿元的次级债券是在银监会已批准额度内循环发行,用于替换该行于2005年发行的次级债券已赎回部分。

  比中行更快一步的是建行,建设银行(4.15,-0.03,-0.72%)昨日在中国债券信息网发布公告称,该行将于11月20日发行两品种共计400亿元次级债。

  事实上,该行董事长王洪章十八大期间在接受采访中早已证实将发行400亿元次级债。这是该行去年批准的800亿次级债规模的一部分,去年11月该行已发行了400亿元。

  据了解,本期债券为建行2012年第一期次级债,发行期限为11月20日至22日,缴款和起息日均为11月22日。本期债券发行规模为400亿元,分为两个品种。其中品种一的计划发行规模为50亿元,为10年期固定利率债券,在第五年末经监管部门批准,发行人有赎回选择权;品种二的计划发行规模为350亿元,为15年期固定利率品种,第10年末附有前提条件的发行人赎回权。本期债券品种一和品种二均采用固定利率方式,票面年利率通过簿记建档、集中配售的方式确定。

  来自国务院发展研究中心的测算数据显示,按照巴塞尔协议Ⅲ实施后的逆周期超额资本要求与系统重要性超额资本要求,在一系列假定条件下,预计2015年底中国银行业存在资本金新缺口大约为10000亿元。

  而据中国证券网援引Wind统计数据,2011年共有27家银行进行了次级债融资,包括五大行、股份制银行、城商行以及国开行,累计融资额达3132亿元,其中当年11月、12月进行次级债发行的商业银行就达到了13家。但截至今年11月15日,商业银行已经发行的次级债仅有13只,约600亿元。考虑到当前提出在今年进行次级债发行的商业银行还有建设银行、民生银行(6.10,-0.03,-0.49%)等多家全国性大银行,分析人士表示,随着资本监管要求的提升,今年年末次级债或再现密集发行的状况。

责任编辑:陈威
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