但是仅仅过了4个月,即2010年7月2日,中国银行便违背自己的承诺,公告称拟计划以配股方式发行A股和H股,融资不超过600亿,所募集资金将用于补充资本金,以提高资本充足率。
2011年3月28日,在建设银行[4.89 0.00% 股吧 研报]2010年业绩报告发布会上,建行行长张建国表示建行当年肯定不会再融资,谁知这种表态刚刚过去不到3个月,也就是去年6月10日,建设银行发布公告称:“经公司董事会审议通过,公司拟发行不超过800亿元人民币次级债券用于充实公司资本。”
数据显示,2011年共有298家A股上市公司宣布定向增发预案,179家上市公司完成定增,全年共募集资金4368.5亿元,较2010年全年增加逾两成。其中,深发展A[16.89 -0.59% 股吧 研报](000001.SZ)和华夏银行[11.93 -0.67% 股吧 研报](600015.SH)分别完成再融资290.8亿元和202.09亿元。
一位银行股研究员昨日告诉记者,深发展A的定增融资主要是为了收购平安银行,但华夏银行的巨额融资则是用于补充紧张的资本金,“主要原因是大量放贷以及监管层不断提高资本红线使商业银行资本管理面临巨大压力,资本充足情况不容乐观,因此上市银行选择通过定向增发来改善资本充足率水平,而出尔反尔宣布再融资的银行比比皆是。”
除去深发展A和华夏银行在去年完成了再融资以外,还有部分上市银行在去年也抛出了融资方案,而在此之前,这些银行高管在不同场合曾纷纷表态,“2011年肯定不会再融资”。
这已经不是上市银行第一次“出尔反尔”,在过去的几年时间里,由于央行对资本充足率的要求提高,中国银行(601988.SH)、民生银行(600016.SH)、兴业银行(601166.SH)、浦发银行(600000.SH)、建设银行(601939.SH)等都在承诺短期不融资之后不久即以增发、次级债等方式筹资以充实附属资本。
2008年3月,浦发银行董事长吉晓辉曾表示如果增发8亿股成功,三年内不会再有大规模的再融资。该巨额融资传闻使当时浦发股价遭遇重挫,再加上2008年A股市场形势严峻,浦发增发股票就一直未能成行。
但是资本充足率一直是困扰浦发的一大难题,结果时间仅仅过去一年半,浦发银行就拉开了增发150亿元的再融资大幕。
2009年9月,浦发银行通过向海通证券[8.48 0.12% 股吧 研报](600837.SH)、太平洋[6.98 0.00% 股吧 研报]资产管理有限责任公司等9家机构及自然人合计发行了9.04亿股,发行价格为16.59
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