本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

本公告所载2012年度财务数据为初步核算数据，未经注册会计师审计，与经审计的财务数据可能存在差异，具体数据以公司2012年年度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据

单位：人民币百万元

二、主要财务指标

单位：人民币百万元

注：1、本公告数据为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子公司兴业国际信托有限公司的合并报表数据。

2、经中国证券监督管理委员会核准，公司向中国人保资产管理股份有限公司、中国烟草总公司、上海正阳国际经贸有限公司发行A股1,915,146,700股。截至报告期末，本次非公开发行已完成认购缴款及验资工作，扣除发行费用后实际募集资金净额23,532,165,305.68元，其中计入股本1,915,146,700元，其余全部计入资本公积，变更后公司总股本为12,701,557,834元，其中本次新发行股份于2013年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

3、总资产、所有者权益均含本次非公开发行募集的资金；归属于母公司股东的每股净资产中的净资产包括非公开发行募集的资金，总股本为本次非公开发行后的股本。

4、本公告中基本每股收益和加权平均净资产收益率数据均根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算，公司2012年12月所募集的股本及资金依据该文件规定将于次月起纳入计算。

三、经营业绩和财务状况情况说明

2012年本公司盈利能力持续增强，运营效率不断提高，资产质量保持稳定，绿色金融和银银合作等特色业务深入推进，取得良好的经营业绩。年末资产总额达到3.24万亿元，比年初增长34.47%；不良贷款率0.43%，拨备覆盖率达到466%，比年初大幅提高81个百分点；实现归属于母公司股东净利润347.08亿元，同比增长36.08%，收入结构进一步优化，加权平均净资产收益率26.64%，创上市六年来新高。完成非公开发行，股东结构进一步优化，资本实力进一步增强。贵阳分行顺利开业运营，香港分行以及兰州分行筹建工作有序推进，服务网络进一步完善。兴业信托和兴业金融租赁公司经营管理成果显著，集团化、综合化的协同发展效应逐步显现。

四、备查文件

经公司法定代表人、行长、财务负责人签字并盖章的业绩快报原件。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2013年1月9日